La oferta pública inicial de Cox cuenta con respaldo estratégico

Cox, utility de agua y energía anunció que, tras la confirmación a principios de la pasada semana de su intención de proceder con una oferta pública inicial de sus acciones ordinarias a inversores cualificados, ha recibido compromisos vinculantes por parte de inversores estratégicos, que representan aproximadamente un 30% del total de la oferta, incluyendo AMEA Power, Corporación Cunext, Alberto Zardoya y Enrique Riquelme.

De forma adicional, Attijariwafa Bank y otros inversores financieros han confirmado también su participación en la oferta. Todo lo anterior está sujeto a la aprobación final del folleto de admisión a Cotización por parte de la CNMV y en el caso de Attijariwafa Bank, al cumplimiento con la regulación y procesos internos aplicables, así como a la legislación marroquí.

AMEA Power es una de las empresas de energías renovables más relevantes y que están experimentando mayor crecimiento en Oriente Medio, África y Asia, con un pipeline de energía renovable de más de 6GW en más de 20 países, excelente ‘track record’ y posicionamiento en la región.

Attijariwafa Bank es el primer grupo financiero de Marruecos. Forma parte del Grupo Al Mada, uno de los mayores fondos de capital riesgo de África, que invierte en sectores intensivos en capital como banca, seguros, retail, minería, construcción, energía, telecomunicaciones, sector inmobiliario y turismo, entre otros.

Corporación Cunext es uno de los grupos industriales más relevantes en España y uno de los principales proveedores de productos transformados de cobre y aluminio en el sur de Europa y el noroeste de África.

Alberto Zardoya, empresario español de reconocido prestigio, socio fundador de Zardoya Otis y accionista de Cox desde sus inicios. Enrique Riquelme es el fundador de Cox y principal accionista de la empresa. A través de la inversión que comunica, confirma su confianza y apuesta por el negocio a largo plazo, así como su máximo compromiso con el plan de crecimiento de la compañía.

La oferta consistirá en una oferta primaria de acciones de nueva emisión por parte de la empresa, con el objetivo de captar fondos por un importe aproximado de hasta 270 millones de euros (excluida la opción de sobreasignación). La oferta se realizará a inversores cualificados, incluyendo una colocación en Estados Unidos a compradores institucionales cualificados bajo la Regla 144A.

Se aportarán detalles adicionales sobre la Oferta propuesta en el Folleto, que se presentará para su aprobación y registro ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en relación con la oferta y la admisión, y que sustituirá a este anuncio en su totalidad. El proceso de aprobación del folleto está en curso e incluirá todos los detalles de la Oferta y los plazos previstos para la misma. Tras la aprobación, el Folleto se publicará y estará disponible tanto en el subapartado de OPI del sitio web de sociedad (‘www.grupocox.com’) como en el sitio web de la CNMV (‘www.cnmv.es’).

La adquisición de acciones de la sociedad deberá basarse exclusivamente en la información contenida en el folleto aprobado por la CNMV y registrado por este mismo organismo. La aprobación del folleto por parte de la CNMV no constituye una evaluación de los beneficios de la oferta.